“المراكز العربية” تختتم عملية الاكتتاب العام بجمع 2.8 مليار ريال

فرع تابع لشركة المراكز العربية

الرياض- مباشر: أعلنت “شركة المراكز العربية عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بالسوق السعودي بنجاح مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية أوليفييه نوغارو في بيان، إن الشركة نجحت في جمع 2.8 مليار ريال سعودي.

وأضاف أن حصيلة الاكتتاب قدمت لشركة المراكز العربية التوازن الصحيح بين المستثمرين الدوليين والمحليين الذين يتألفون من مزيج من المؤسسات الخاصة والعامة، واكتمال عملية الاكتتاب يعتبر معلما مهما في مسيرة التطوير المستمر للشركة.

وأوضح أن الشركة تقدم للمستثمرين مكانة مالية قوية توفر النمو والعائد.

وأعلن عن خطة توسع واضحة تقوم بها الشركة خلال الـ 12 شهرا القادمة تتضمن تدشين 4 مراكز تسوق جديدة، ستليها عدة مشاريع مستقبلية أخرى. هذا بالإضافة إلى 19 مركزا تجاريا قائما بالفعل.

وأشار في هذا الصدد إلى أن سوق مبيعات التجزئة في السعودية هو الأكبر والأكثر تنوعا في دول مجلس التعاون الخليجي، والأقل تشبعاً؛ مما يوفر فرص نمو هائلة.

وأكد نوغارو على أن ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير وعميق يوفر مستقبلا واعدا لهذا القطاع وللشركة.

وطرحت الشركة أسهمها للمكتتبين من المستثمرين الأفراد وليوم واحد فقط في 9 مايو الخميس الماضي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وذكرت في بيان لها أن عملية الطرح شهدت مشاركة 26,476 من المستثمرين الأفراد قاموا بالاكتتاب في 5.702 مليون سهم، بسعر 26 ريالًا سعوديًا للسهم، أي ما يعادل نسبة 6.0 بالمائة من الأسهم المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب.

وتم الاكتتاب المخصص لشريحة المستثمرين الأفراد بعد استكمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات والتي سجّلت مجموع طلبات اكتتاب بلغ 3.1 مليار ريال سعودي بنسبة تغطية وصلت إلى 126 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب وذلك وفقاً للنسب التالية:

. الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم بنسبة 57.1 بالمائة.

.  المستثمرون من غير السعوديين (بما في ذلك المستثمرون الخليجيون، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة) بنسبة 16.7 بالمائة.

. المستثمرون الآخرون (بما في ذلك المؤسسات الحكومية، الشركات الخاصة، المؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 26.1 بالمائة.

وبناءً على نتيجة عملية طرح الأسهم لشريحة المكتتبين الأفراد، سيُخفَّض عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل المؤسسات إلى 89.298 مليون سهم، قبل ممارسة خيار الشراء، وهو ما يعادل نسبة 94 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وسيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح واسترداد أموال الاكتتاب الزائدة (إن وجدت) في 14 مايو 2019.

تفاصيل الطرح

تم تحديد سعر الطرح بمبلغ 26 ريال سعودي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة بعد الموافقة على الطرح ستبلغ 12.4 مليار ريال سعودي.

وتم طرح 95 مليون سهم، تشمل 65 مليون سهم حالي، و30 مليون سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال (يشار اليها مجتمعةً بـ “أسهم الطرح).

وبلغ إجمالي حجم الطرح 2.5 مليار ريال سعودي باستثناء خيار الشراء، بينما يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.8 مليار ريال سعودي بما في ذلك 12.825 مليون سهم للتخصيص الإضافي، التي تم تخصيصها وفقًا لشروط خيار الشراء.

 ومن أجل السماح لشركة “جولدمان ساكس العربية السعودية”، بصفتها مدير الاستقرار السعري بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، قامت شركة فاس العقارية (“مساهم التخصيص الإضافي”) بمنح مدير الاستقرار السعري خيار شراء يستطيع بموجبه أن يشتري أسهمًا إضافية تصل إلى 12.825 مليون سهم كحد أقصى تمثل 13.5 بالمائة من إجمالي الأسهم التي اشتمل عليها الطرح (“أسهم التخصيص الإضافي”) بسعر الاكتتاب.

وذلك بعد الحد الأقصى الأولي الذي تم تحديده لأسهم التخصيص الإضافي والبالغ 14.25 مليون سهم.

وستكون ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكل كليّ أو جزئيّ بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول) (“فترة الاستقرار السعري”).

وستكون أي أسهم متاحة بموجب خيار الشراء، بنفس المرتبة من جميع النواحي، مع الأسهم المباعة في الطرح بما في ذلك توزيعات الأرباح وغيرها من التوزيعات التي تم الإعلان عنها أو إجراؤها أو دفعها، وسيتم شراؤها وفقًا لنفس الشروط والأحكام التي تخضع لها الأسهم المباعة في الطرح، وستشكل شريحة واحدة ضمن تلك الأسهم .

ترشيحات:

وزارة العمل:تعيين 25 ألف سعودي بقطاع المقاولات في الربع الأول

“التجارة” السعودية تتيح خدمة جديدة للمستثمرين

تفاصيل نتائج الشركات السعودية بالربع الأول من 2019

أمانة الشرقية بالسعودية تطرح 6 جسور مشاة ومواقع للحاويات للاستثمار

الخدمة المدنية السعودية تُجري تعديلات باللائحة التنفيذية للموارد البشرية

هيئة الاتصالات: تجهيز مواقع بتقنية الجيل الخامس بـ9 مدن سعودية

السعودية تتضامن مع الإمارات ضد الأعمال التخريبية للسفن

مساحة اعلانية